Penser Bank

Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare
Affärsområdets chef: Stefan Lundberg

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning mot Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

Erik Penser Corporate Finance har 12 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Bristande likviditet i aktiemarknaden kan innebära svårigheter att sälja eller köpa större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilka är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Kapitalisering i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia fokuserar för närvarande på att öppna en guldgruva i Fäbodtjärn, ett område kring Vindelgransele, Västerbotten. Bolaget har erhållit erforderligt miljötillstånd för Fäbodtjärn från Mark- och miljödomstolen (”MMD”) och är innehavare av bearbetningskoncession för denna fyndighet. Botnia arbetar intensivt för att kunna påbörja gruvdrift i Fäbodtjärn under 2023 och godkända tillstånd är viktiga milstolpar i utvecklingen från att historiskt varit ett prospekteringsbolag till att inom en kort framtid bli ett guldproducerande bolag.
Botnia bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov, varför styrelsen för Botnia har beslutat att genomföra Företrädesemissionen som vid full teckning tillför Bolaget en nettolikvid om ca 72,0 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader som uppskattas uppgå till ca 8,8 MSEK.

Läs mer

Företrädesemission i Redwood Pharma AB (publ)

Redwood Pharma utvecklar behandlingar mot ögontorrhet där effekt uppvisas inom två doseringar per dag. Baserat på Bolagets drug delivery-plattform arbetar Redwood Pharma för närvarande med två program. Bolagets styrelse bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov, varför styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen, som vid full teckning tillför Bolaget cirka 33,2 MSEK, före emissionskostnader om cirka 4,1 MSEK.

Läs mer

Företrädesemission i RLS Global AB (publ)

RLS Global är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter baserade på Bolagets hypokloritplattform för behandling av sjukdomar inom området svårläkta sår inom sårvård både hos patienter samt hos djur. För att driva och accelerera lanseringen av ChloraSolv® genomför Bolaget kraftfulla kommersiella insatser och marknadsinvesteringar. Mot bakgrund därav har Bolagets styrelse beslutat om Erbjudandets genomförande, som vid full teckning tillför Bolaget 29,4 MSEK före emissionskostnader om ca 3,6 MSEK.

Läs mer

Företrädesemission i Bioservo Technologies Aktiebolag (publ)

Bioservo är ett innovativt teknikbolag, verksamt inom utveckling och tillverkning av så kallade exoskelett avsedda som kraftförstärkande hjälpmedel inom den tillverkande industrin och byggbranschen samt för patienter inom hälsovårdssektorn med nedsatt greppstyrka. Bioservo bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolaget att möta den ökande efterfrågan i enlighet med Bolagets affärsplan och därmed uppnå Bolagets målsättning. Mot bakgrund därav har Bolagets styrelse beslutat om Erbjudandets genomförande. Erbjudandet tillför Bolaget, vid full teckning, 30,3 MSEK före emissionskostnader om ca 4,6 MSEK.

Läs mer