Corporate Finance

Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning på Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

God leveranskapacitet och lång erfarenhet
Erik Penser Corporate Finance har 14 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Vill du veta mer om Corporate Finance?

Ring mig på
08 - 463 80 34

Fredrik Sträng

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Efter finanskrisen 2008 har likviditeten, även i relativt stora bolag, blivit mindre, vilket betyder att det ibland är förenat med en del svårigheter att sälja större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Vi har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilket är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

M&A

Vid försäljningsuppdrag analyserar och utvärderar vårt projektteam den verksamhet som är till salu och identifierar värdeskapande faktorer samt eventuella förhållanden som måste åtgärdas för att öka attraktiviteten i bolaget. Projektteamet identifierar vidare potentiella köpare och genomför en granskning av strategisk matchning, tidpunkt och finansiell kapacitet. Utifrån en optimal transaktionsstruktur fastställer teamet sedan en försäljningsprocess.

Kredit

I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.

Fakturabelåning

Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.

Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Penser Access

epaccess

Analystjänsten Penser Access syftar till att öka uppmärksamheten kring små och medelstora noterade och listade bolag. En ökad uppmärksamhet gynnar såväl bolagets verksamhet som omsättningen i aktien. Tjänsten innebär att banken följer bolaget kvartalsvis med kvalificerade analyser, vilka distribueras till ett stort antal mottagare genom pressmeddelanden samt till databaser riktade till institutionella investerare. På detta sätt når analyserna potentiellt flera hundratusen mottagare.

Våra Penser Access-bolag får också möjlighet att möta investerare och andra intressenter vid presentationer och bolagsdagar hos Erik Penser Bank. Vi eftersträvar att ha en nära relation till varje Penser Access-kund för att kunna bistå bolagen med tjänster inom t ex Corporate Finance men även bolagens ägare t ex vid avyttring av större aktieposter.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i Image Systems AB (publ)

Den som på avstämningsdagen den 6 november 2018 är registrerad som aktieägare i Image Systems äger rätt att med företräde teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Teckningstiden löper under 12 – 26 november 2018. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 66,3 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Företrädesemission i Enzymatica AB (publ)

Innehav av sju (7) aktier på avstämningsdagen den 12 november 2018 berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier till en teckningskurs om 1,90 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 14 – 28 november 2018. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 98,7 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Notering av CAG Group AB (publ) på Nasdaq First North Premier

Motivet för Emissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt adressera och dra nytta av de strategiska tillväxtmöjligheter som har identifierats av styrelsen.

Läs mer

Företrädesemission i Immunicum AB (publ)

För varje aktie som innehades på avstämningsdagen den 21 november 2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 8,50 SEK per aktie. Teckningstiden löper under perioden 26 november – 10 december 2018. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 173 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Företrädesemission i Saxlund Group AB (publ)

Den som på avstämningsdagen den 5 december 2018 var registrerad som aktieägare i Saxlund Group AB äger rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen och kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Priset för en aktie är 0,10 SEK. Vid full teckning av företrädesemissionen kommer bolaget tillföras högst 30,7 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer