Penser Bank

Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare
Affärsområdets chef: Stefan Lundberg

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning mot Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

Erik Penser Corporate Finance har 12 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Bristande likviditet i aktiemarknaden kan innebära svårigheter att sälja eller köpa större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilka är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i LIDDS AB (publ)

LIDDS är ett drug delivery-företag som utvecklar läkemedelsprodukter baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med NanoZolid® formulerar LIDDS läkemedel för lokal administrering i tumör där läkemedlet frisätts på ett kontrollerat sätt i upp till sex månader. Bolagets styrelse har konstaterat att det tillgängliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov de kommande tolv månaderna och med anledning därav beslutat om Erbjudandets genomförande. Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 39,9 MSEK. Den som på avstämningsdagen den 18 januari 2023 är registrerad som aktieägare i LIDDS AB (publ) äger rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Anmälan om teckning av aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, ska ske under perioden 23 januari – 6 februari 2023.

Läs mer

Optionsinlösen i Kebni AB (publ)

Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom marina och landbaserade satellitantennlösningar samt lösningar för tröghetssensorsystem för rörelseavkänning. Nyttjandeperioden av teckningsoptionerna pågår från och med den 16 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,79 SEK per aktie. Innehavare av teckningsoptioner måste aktivt utnyttja dem för teckning av aktier senast den 27 januari 2023, alternativt sälja teckningsoptionerna senast den 25 januari 2023. Om innehavaren inte utnyttjar sina teckningsoptioner förfaller de utan värde.

Läs mer