Corporate Finance |

Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning på Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

God leveranskapacitet och lång erfarenhet
Erik Penser Corporate Finance har 14 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Vill du veta mer om Corporate Finance?

Ring mig på
08 - 463 80 34

Fredrik Sträng

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Efter finanskrisen 2008 har likviditeten, även i relativt stora bolag, blivit mindre, vilket betyder att det ibland är förenat med en del svårigheter att sälja större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilket är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Kredit

I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.

Fakturabelåning

Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.

Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i Attana AB

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2020 är registrerad som aktieägare i Attana äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen är 1,30 SEK per aktie. Teckningstiden löper under 3 – 17 december 2020. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 63,3 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Företrädesemission i Curando Nordic AB

Den som på avstämningsdagen den 24 november 2020 var registrerad som aktieägare i Curando äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen är 0,40 SEK per aktie. Teckningstiden löper under 26 november – 10 december 2020. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Företrädesemission i ChromoGenics AB

ChromoGenics primära fokus är utveckling och kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för kontroll av värme- och ljusinsläpp i fönster och fasadglas samt energieffektivisering av byggnader. ChromoGenics står inför slutförande av installation och intrimning av Sputter I med planerad produktionsstart av elektrokrom film under första kvartalet 2021, följt av installation av Sputter II med produktionsstart under andra kvartalet 2021. Detta ställer krav på tillförsel av rörelsekapital, varför styrelsen för ChromoGenics har beslutat genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget cirka 94,1 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Företrädesemission i Idogen AB (publ)

Den som på avstämningsdagen den 13 november 2020 var registrerad som aktieägare i Idogen äger rätt att med företräde teckna units i företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit till kursen 3,75 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 4. Teckningstiden löper under perioden 17 november – 1 december 2020. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 34 MSEK före emissionskostnader och potentiellt ytterligare cirka 46 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 4.

Läs mer