
Välkommen
Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare
Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.
Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.
Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning på Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.
God leveranskapacitet och lång erfarenhet
Erik Penser Corporate Finance har 14 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.
Publika uppdrag
Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.
Blocktransaktioner
Efter finanskrisen 2008 har likviditeten, även i relativt stora bolag, blivit mindre, vilket betyder att det ibland är förenat med en del svårigheter att sälja större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilket är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Kredit
I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.
Fakturabelåning
Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.
Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.
Penser Certified Adviser
Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida
Pågående uppdrag
Notering och företrädesemission i OncoZenge
OncoZenge har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel är planerad till den 12 februari 2021. Efter noteringen genomför OncoZenge en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 60 MSEK med en teckningsperiod som löper från den 19 februari till och med den 5 mars 2021.
Läs merGenomförda uppdrag
Utvalda transaktioner

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 14 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 50 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 30 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 52 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 65 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Private Placement
- Belopp
- 24 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Private Placement
- Belopp
- 20 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Blockaffär
- Belopp
- 29 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Blockaffär
- Belopp
- 25 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Blockaffär
- Belopp
- 20 MKr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Blockaffär
- Belopp
- 20 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 94 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 34 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemssion
- Belopp
- 15 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 85 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 75 MKr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 70 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 26 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 76 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 26 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 39 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 55 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 67 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 46 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 60 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 35 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 57 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 25 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 75 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 96 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 39 Mkr
- År
- 2020

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 174 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 25 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 41 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 26 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 59 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 64 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 59 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 3 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 19 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 50 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 30 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 181 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 35 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 34 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 82 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 42 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 26 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 59 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 11 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 62 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Nyemission
- Belopp
- 30 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Private Placement
- Belopp
- 64 Mkr
- År
- 2019

- Transaktionstyp
- Börsnotering på Nasdaq First North Premier
- Belopp
- 70 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 99 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Börsnotering på Nasdaq First North
- Belopp
- 150 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 78 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 82 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 26,4 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 43,6 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 37,3 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 17,8 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 10,8 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 41 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 38,5 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 40,4 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 74,5 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 60,3 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 48 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 104,9 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 67,3 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 19 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 49,4 Mkr
- År
- 2018

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 30
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 192,5 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 232 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 23,8 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 26,5 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 33,9 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 19,6 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 103,2 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 60,8 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 81,4 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 33,6 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 64,0 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Block trade
- Belopp
- 39,0 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Block trade
- Belopp
- 99,7 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 15,8 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 27 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 80,0
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 47,5
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 16,5 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 109,5 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 70,0 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 30,4 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 44 Mkr
- År
- 2017

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 50 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 75 Mkr
- År
- 2015

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 25,5 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 52,4 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 70,8 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 53,8 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 12 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- 80,5 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Börsnotering
- Belopp
- -
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Riktad emission
- Belopp
- 19,2 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Fairness Opinion
- Belopp
- -
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 11,2 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Företrädesemission
- Belopp
- 32,4 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Riktad- och företrädesemission
- Belopp
- 234 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Nyemission
- Belopp
- 28,7 Mkr
- År
- 2016

- Transaktionstyp
- Nyemission
- Belopp
- 259,7 MSEK
- År
- 2015

- Transaktionstyp
- Återköp
- Belopp
- 249 MSEK
- År
- 2015

- Transaktionstyp
- M&A - Publikt
- Belopp
- -
- År
- 2015

- Transaktionstyp
- IPO/Notering
- Belopp
- 30 MSEK
- År
- 2015

- Transaktionstyp
- Blocktransaktion
- Belopp
- 57 MSEK
- År
- 2010

- Transaktionstyp
- Nyemission
- Belopp
- 35 MSEK
- År
- 2010

- Transaktionstyp
- Återköp
- Belopp
- 353 MSEK
- År
- 2010

Kontakt
Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig