Corporate Finance |

Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning på Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

God leveranskapacitet och lång erfarenhet
Erik Penser Corporate Finance har 14 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Vill du veta mer om Corporate Finance?

Ring mig på
08 - 463 80 34

Fredrik Sträng

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Efter finanskrisen 2008 har likviditeten, även i relativt stora bolag, blivit mindre, vilket betyder att det ibland är förenat med en del svårigheter att sälja större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Vi har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilket är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

M&A

Vid försäljningsuppdrag analyserar och utvärderar vårt projektteam den verksamhet som är till salu och identifierar värdeskapande faktorer samt eventuella förhållanden som måste åtgärdas för att öka attraktiviteten i bolaget. Projektteamet identifierar vidare potentiella köpare och genomför en granskning av strategisk matchning, tidpunkt och finansiell kapacitet. Utifrån en optimal transaktionsstruktur fastställer teamet sedan en försäljningsprocess.

Kredit

I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.

Fakturabelåning

Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.

Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i Chromogenics AB

ChromoGenics står inför en accelererad kommersialisering av bolagets patenterade elektrokroma ConverLight®-teknologi. ChromoGenics avser, mot bakgrund av det växande marknadsintresset och säkrad produktion, accelerera verksamheten med sikte på ökad transaktionsvolym samt positivt kassaflöde och resultat. Företrädesemissionen tillför bolaget ca 100,6 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Företrädesemission i Transtema AB (publ)

Transtema genomför för närvarande ett omfattande strategiskifte från entreprenad och schaktarbeten i samband med fiberutbyggnad till hushåll, s k Fiber To The Home (”FTTH”), mot företrädesvis service, drift och tekniska tjänster. Som en del i uppgörelsen med intressenter ingår att Bolaget stärker det egna kapitalet och genomför föreliggande företrädesemission om 60,2 MSEK, vilken vid full teckning tillför Bolaget en nettolikvid om ca 53,2 MSEK.

Läs mer

Företrädesemission i Nanexa AB (publ)

Den som på avstämningsdagen den 7 februari 2020 var registrerad som aktieägare i Nanexa äger rätt att med företräde teckna units i företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen är 30,00 SEK per unit, motsvarande 7,50 SEK per aktie. Teckningstiden löper under 11 – 25 februari 2020. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 45,5 MSEK före emissionskostnader, exklusive teckning av teckningsoptioner.

Läs mer

Företrädesemission i Doohclick AB

DoohClick, som delades ut till AdCityMedias aktieägare den 9 september 2019, är ett företag som utvecklar och tillhandahåller ett ekosystem för hanteringen av digitala annonser i utomhusmiljö, exempelvis digitala skärmar på fasader, i köpcentrum eller längs vägar. Medieinvesteringarna i utomhusreklam ökar globalt och tillväxten inom digital utomhusreklam kommer att vara ännu högre. Företrädesemission genomförs för att möjliggöra en internationell lansering och samtidigt få möjligheten att bygga en solid organisation och utöka säljavdelningen.

Läs mer