Corporate Finance |

Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning på Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

God leveranskapacitet och lång erfarenhet
Erik Penser Corporate Finance har 14 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Vill du veta mer om Corporate Finance?

Ring mig på
08 - 463 80 34

Fredrik Sträng

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Efter finanskrisen 2008 har likviditeten, även i relativt stora bolag, blivit mindre, vilket betyder att det ibland är förenat med en del svårigheter att sälja större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilket är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Kredit

I egenskap av bank har vi möjlighet att erbjuda företagskunder vissa kreditlösningar. Vid ett stort antal tillfällen har så kallad bryggfinansiering lämnats inför kommande nyemissioner. Som ett led i våra kunders affärsutveckling har även andra typer av krediter lämnats, t ex förvärvskrediter och fastighetsrelaterade krediter. Vi arbetar med kreditbelopp på 1–100 mkr, med upp till 24 månaders löptid.

Fakturabelåning

Vi erbjuder sedan 2015 fakturabelåning. Med kundens specifika behov och förutsättningar som utgångspunkt kan vi erbjuda en flexibel och skräddarsydd lösning till konkurrenskraftiga villkor.

Fakturabelåning är en modern och växande finansieringsform där bolag på ett enkelt sätt frigör kapital genom att belåna sina kundfordringar. En av fördelarna med fakturabelåning, till skillnad från fakturaköp, är att kundrelationen behålls och kontrolleras av dig. Upp till 90 procent av fakturabeloppet utbetalas direkt och resterande del när kunden betalar fakturan. I den här tjänsten så sköter Erik Penser Bank en del av bolagets fakturaadministration och hjälper till med påminnelser och kravhantering, vilket sparar både tid och pengar. Vi erbjuder även en webblösning som gör det möjligt att följa reskontran i realtid.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i Saxlund Group AB (publ)

För att uppfattas som en stabil och långvarig motpart och tillföras kraft att tillvarata möjligheterna som föreligger i marknaden enligt ovan behöver Saxlund Group AB:s balansräkning stärkas och därutöver adekvat rörelsekapital tillföras för att säkra en förmåga att hantera en ökad mängd projekt. Den som på avstämningsdagen den 1 oktober 2020 är registrerad som aktieägare i Saxlund Group AB äger rätt att med företräde teckna units i nyemissionen och kommer att erhålla fyra (4) uniträtter för varje innehavd aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Teckning kan endast ske av hela Units, vilket innebär att aktier eller teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Priset för en unit är 0,32 SEK. Vid full teckning av företrädesemissionen kommer bolaget tillföras högst 85,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 6 – 20 oktober 2020. Erbjudandet omfattas av emissionsgarantier om ca 85,2 MSEK, motsvarande 100 procent. Teckningsoptionerna har lösenpris 1,00 SEK och kan utnyttjas för nyteckning av aktier under perioderna 15 juni – 30 juni 2021, 15 december – 31 december 2021, 15 juni – 30 juni 2022 och 15 december – 31 december 2022.

Läs mer

Företrädesemission i Nicoccino Holding AB (publ)

Företrädesemission i Nicoccino Holding AB (publ)
Den som på avstämningsdagen den 24 september 2020 var registrerad som aktieägare i Nicoccino äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen är 3,00 SEK per aktie. Teckningstiden löper under 28 september – 12 oktober 2020. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Företrädesemission i Guard Therapeutics International AB (publ)

Guard Therapeutics är ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar läkemedelskandidaten ROSgard, initialt för behandling av akuta njurskador som uppstår i samband med hjärtkirurgi. Bolaget genomför nu en företrädesemission om cirka 67 MSEK främst för att finansiera förberedelser och uppstart av den planerade fas 2-studien. Den som på avstämningsdagen den 10 september 2020 var registrerad som aktieägare i Guard Therapeutics äger rätt att med företräde teckna aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskurs 1,30 SEK. Teckningstiden löper under perioden 14 – 28 september 2020.

Läs mer

Exsitec genomför IPO om 70 mkr på Nasdaq First North

Exsitec är en ledande programvaruleverantör som under de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt cirka 17 procent per år under lönsamhet. Exsitec är specialister på att digitalisera verksamheten för små och medelstora företag med hjälp av affärssystem, beslutsstöd och skräddarsydda verksamhetsapplikationer. Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds att teckna högst 2 000 000 aktier i Exsitec till teckningskurs 35 SEK per aktie.

Läs mer