Corporate Finance |

Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare
Affärsområdets chef: Stefan Lundberg

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning mot Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

Erik Penser Corporate Finance har 12 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Bristande likviditet i aktiemarknaden kan innebära svårigheter att sälja eller köpa större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilka är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i Paynova AB (unä till Sileon AB (publ))

Sileon är ett bolag verksamt inom BNPL (Buy Now, Pay Later). BNPL-marknaden förväntas ha fortsatt hög tillväxt och estimeras växa 10–15 gånger i handelsvolym till år 2025. För att möta efterfrågan samt vara ett konkurrenskraftigt bolag avser Sileon bland annat utveckla sitt befintliga BNPL-erbjudande genom att möjliggöra tillgänglighet genom SaaS. Detta för att hjälpa företag möta konsumenternas efterfrågan på enkla, tillgängliga och flexibla BNPL-erbjudanden. Bolaget bedömer att det främst är genom tillgänglighet via SaaS som den framtida större intjäningspotentialen finns. Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om ca 65,1 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5 MSEK.

Läs mer

Kapitalisering i KebNi AB (publ)

KebNi är ett teknikbolag verksamt inom två produktområden; satellitkommunikation (Satcom) och tröghetssensorer (Inertial Sensing). Satcom innefattar stabiliserade antennsystem, så kallade VSAT-terminaler, för bruk till sjöss och på land. Inertial Sensing innefattar tröghetssensorer, även kallade IMU:er (Inertial Measurement Units), som förutom att utgöra en komponent i antennplattformarna har ett brett tillämpningsområde, exempelvis i lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering, styrning och stabilisering. I syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, samt möjliggöra för KebNi att möta en ökad efterfrågan på Bolagets produkter, har KebNis styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen samt en riktad emission om 10 MSEK. Företrädesemissionen tillför, vid full teckning, KebNi initialt ca 43,5 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras, genom företrädesemissionen av units, teckningsoptioner vilka under januari 2023, vid fullt utnyttjande, kan tillföra KebNi ytterligare högst 32,2 MSEK..

Läs mer