Corporate Finance |

Välkommen

Rådgivning i finansierings- och strukturfrågor för företagsägare
Affärsområdets chef: Stefan Lundberg

Erik Penser Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar och andra aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöverlåtelser.

Vi är främst verksamma på den svenska marknaden. Ytterst består vår uppgift i att etablera utrymme, tillföra information och skapa trygghet så att säljare och köpare kan mötas på marknaden för aktier eller aktierelaterade instrument. Affärstillfällen går i de allra flesta fall att skapa. Det är både vår grundsyn och erfarenhet.

Erik Penser Corporate Finance har byggts upp sedan 2004. Sedan dess har banken utfört ett stort antal uppdrag med goda resultat och etablerat en stark ställning med huvudinriktning mot Small Cap-segmentet. Detta har i sin tur medfört en rad värdefulla erfarenheter om branscher, bolag och transaktionssituationer samt ett stort kontaktnät på investerarsidan.

Erik Penser Corporate Finance har 12 medarbetare med lång och relevant erfarenhet från transaktionsmarknaden. Vi vågar påstå att inom Small Cap-segmentet är det få aktörer som kan uppvisa samma erfarenhetsbas och leveranskapacitet som vi.

Publika uppdrag

Erik Penser Corporate Finance har stor erfarenhet av börsintroduktioner och andra marknadsnoteringar, riktade emissioner, företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang av garantikonsortier och andra aktierelaterade transaktioner. Vid emissioner tillhandahåller vi djupgående kunskap om marknadsregler, praxis och koder, samt en grundlig förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning och tidsaspekter.

Blocktransaktioner

Bristande likviditet i aktiemarknaden kan innebära svårigheter att sälja eller köpa större aktieposter. Erik Penser Corporate Finance har genomfört en rad transaktioner i Mid Cap-segmentet som inneburit spridning såväl till institutioner som till så kallade industriella investerare. Banken har ett väl inarbetat kontaktnät samt kunskap om investerares preferenser och tillgängliga poster, vilka är förutsättningar för att exekvera denna typ av transaktioner.

Penser Certified Adviser

epca

Erik Penser Bank Corporate Finance verkar som Certified Adviser till bolag listade på Nasdaq First North. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. För närvarande har vi tio licensierade CA-rådgivare.
Besök hemsida

Pågående uppdrag

Företrädesemission i Enzymatica AB

Enzymatica står väl rustat vad gäller produktionskapacitet, kompetens och partners när förkylningsmarknaderna återgår till de normala. Bedömningen är dock att Enzymaticas partners behöver stöd på prioriterade marknader när det gäller marknadsföring och sampling eftersom produkten ColdZyme haft låg försäljning under lång tid. Den som på avstämningsdagen den 8 augusti 2022 är registrerad som aktieägare i Enzymatica har företrädesrätt att teckna nyemitterade aktier i Enzymatica. Erbjudandet omfattar högst 14 932 440 nya aktier som emitteras till kursen 5,00 SEK per aktie, innebärande att Bolaget, vid full teckning i Företrädesemissionen, tillförs cirka 74,7 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Företrädesemission i Spago Nanomedical AB (publ)

Interimsdata från de två första dosgrupperna i Bolagets kliniska fas I-studie, SPAGOPIX-01, med det tumörsselektiva kontrastmedlet SN132D visar att SN132D konsekvent ger positiv kontrast i MRT-bilder av bröstcancertumörer i människa med bibehållen god säkerhetsprofil. Det befintliga rörelsekapitalet bedöms tillräckligt för att fortsätta utvecklingen av SpagoPix enligt den ursprungliga affärsplanen, men Bolaget ser stora potentiella aktieägarvärden i att avancera och accelerera utvecklingen av Tumorad givet en stor marknadspotential samt ett stort intresse för radionuklidterapi både bland investerare och läkemedelsbolag, vilket på senare tid har resulterat i ett flertal investeringar och förvärv inom detta område. Spago Nanomedical genomför därför denna Företrädesemission som kan tillföra Bolaget totalt cirka 61,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Spago Nanomedical avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen till att finansiera den första delen av en klinisk fas I/IIa studie med 177Lu-SN201 med målet att identifiera maximalt tolererad dos, att identifiera rekommenderad dos för den andra delen av fas I/IIa studien, samt att inhämta bilder på hur 177Lu-SN201 fördelas i kroppen.

Läs mer