Aktierådgivarna fungerar som initierade samtalspartners till aktieintresserade individer och mindre företag. Som kund får du tillgång till en personlig och dedikerad rådgivare som aktivt engagerar sig i din portfölj och som förser dig med aktuell information. Förhållandet är icke-diskretionärt. Det innebär att alla affärer görs på kundernas direkta uppdrag, men uppslagen kommer ofta från rådgivaren.
Till grund för rådgivningen finns bland annat Erik Penser Bankaktiebolags företagsanalys, kompletterad med såväl makroanalys som aktiestrategi. Rådgivarna följer marknadsutvecklingen löpande och bevakar sina kunders innehav. Naturligtvis utvärderas portföljens avkastning löpande.
Rådgivningen inkluderar givetvis även andra värdepapper och allokeringsinstrument såsom räntebärande värdepapper, fonder och strukturerade produkter.
Rådgivarkontakten kompletteras dels med Internettjänsten EPnet, där kunderna får tillgång till redovisningen av portföljens utveckling och Erik Penser Bankaktiebolags samlade analys.